Spis treści
Wprowadzenie
CZĘŚĆ I. ZANIM ZACZNIESZ INWESTOWAĆ...
Rozdział 1. Jak wybrać dom maklerski?
- Na co zwracać uwagę?
- Opłaty i prowizje
- Oferta kredytowa
- Oferta analityczna
- Jakość systemu internetowego
- Dostępność POK-ów
Rozdział 2. Naucz się rozpoznawać ryzyko
- Ryzyko niejedno ma imię
- Ryzyko finansowe i operacyjne przedsiębiorstwa
- Ryzyko stopy procentowej
- Ryzyko inflacji
- Ryzyko podatkowe
- Ryzyko polityczne
- Ryzyko rynku akcji
- Ryzyko walutowe
- Ryzyko cen surowców
- Ryzyko kredytowe
- Ryzyko płynności
- Ryzyko osobiste
- Ryzyko emocjonalne
- Jak zmniejszyć ryzyko?
- Po pierwsze: dywersyfikuj
- Po drugie: ograniczaj straty
- Po trzecie: odrób pracę domową
- Po czwarte: uporządkuj własne finanse
- Po piąte i najważniejsze: zawsze porównuj zysk z ryzykiem
CZĘŚĆ II. JAK DZIAŁA GIEŁDA?
Rozdział 3. System notowań? A co to takiego?
Rozdział 4. Wszystko, co warto wiedzieć o zleceniach
- Jak wygląda arkusz zleceń?
- O czym jeszcze informuje arkusz notowań?
- Zlecenia dostępne na GPW
- Zlecenie z limitem ceny
- Zlecenie "po każdej cenie"
- Zlecenie "po cenie rynkowej"
- Zlecenie PEG
- Dodatkowe warunki przy składaniu zleceń
- Jak długo trwa zlecenie?
- Przeprowadzanie i rozliczanie transakcji
Rozdział 5. Systemy notowań na GPW
- Notowania jednolite
- Przebieg notowań jednolitych
- Notowania ciągłe
- Przebieg notowań ciągłych
- Notowania instrumentów pochodnych
Rozdział 6. Rzut okiem na rynek, czyli indeksy giełdowe
- Co mierzą indeksy?
- Indeks ważony cenami
- Indeksy równoważone
- Indeks ważony wartością rynkową
- Puls GPW - indeksy giełdowe
- WIG
- WIG30
- WIG50
- WIG100
- Indeks WIG-Plus
- Indeks WIGdiv
- Indeks RESPECT
- NCIndex
- Indeksy narodowe
- Indeksy sektorowe
- Indeksy pochodne dla WIG30
CZĘŚĆ III. DO WYBORU, DO KOLORU, CZYLI INSTRUMENTY RYNKU KAPITAŁOWEGO
Rozdział 7. Instrumenty pierwotne
- Akcje
- Prawa i obowiązki akcjonariuszy
- Gdzie notowane są akcje? Rynki akcji w Polsce
- Obligacje
- Rynki obligacji w Polsce
- Ile kosztuje obligacja?
- Oprocentowanie obligacji
- Jak czytać notowania obligacji?
- Sprawiedliwa cena obligacji
- Analiza obligacji
Rozdział 8. Instrumenty pochodne
- Kontrakty terminowe
- Rozliczanie dostawne i bezdostawne (pieniężne)
- Kontrakty futures i forward
- Nazewnictwo kontraktów na GPW
- Depozyty zabezpieczające i dźwignia
- Pozycja długa i krótka na kontrakcie
- Specyfikacja kontraktów terminowych
- Opcje
- Put i call
- Rozliczanie transakcji
- Charakterystyka opcji giełdowych
- Nazewnictwo opcji
- Przykłady transakcji na opcjach
- Opcje plain-vanilla i opcje egzotyczne
- Inne instrumenty pochodne
- Prawo do akcji (PDA)
- Prawo poboru
- Warrant
- Certyfikat inwestycyjny
- ETF
Rozdział 9. Produkty strukturyzowane
- Co to jest produkt strukturyzowany?
- Ochrona kapitału
- Ustalony czas trwania inwestycji
- Stopa zwrotu oparta na określonej z góry formule
- Wbudowany instrument pochodny
- Jak działają produkty strukturyzowane?
- Mechanizm funkcjonowania produktów strukturyzowanych
- Współczynnik partycypacji
- Poziom ochrony kapitału
- Skąd się biorą obligacje?
- Skąd się biorą opcje?
- Na czym zarabia emitent struktur?
CZĘŚĆ IV. JAK INWESTOWAĆ, ŻEBY ZARABIAĆ?
Rozdział 10. Metody zarządzania pieniędzmi
- Etapy ewolucji inwestora
- Efektywność rynku, czyli dlaczego trzeba być samodzielnym?
- Efektywność słaba
- Efektywność średnia
- Efektywność mocna
- Co ma efektywność do samodzielności?
- Metody zarządzania portfelem
- Analiza fundamentalna
- Analiza techniczna
- Analiza portfelowa
Rozdział 11. Analiza fundamentalna
- Ile naprawdę warta jest firma, czyli idea wartości wewnętrznej
- Dlaczego stosowanie analizy fundamentalnej wymaga silnej psychiki?
- Etapy analizy fundamentalnej
- 1. Analiza makroekonomiczna - kiedy kupować, kiedy sprzedawać?
- 2. Analiza sektorowa - kto skorzysta na boomie?
- 3. Analiza sytuacyjna, analiza finansowa - jaka jest "jakość" firmy?
- 4. Wycena akcji - ile trzeba zapłacić za "jakość"?
- Analiza makroekonomiczna
- Analiza sektorowa
- Analiza sytuacyjna
- Analiza finansowa
- Analiza wskaźnikowa
- Wycena akcji
Rozdział 12. Analiza techniczna
- Najważniejszy jest trend
- Czy trendy naprawdę istnieją?
- Dlaczego analiza techniczna nie zawsze działa?
- Skąd analitycy techniczni czerpią informacje? Wykresy giełdowe
- Wykres liniowy
- Wykres słupkowy
- Wykres świecowy
- Skale arytmetyczne i logarytmiczne
- Formacje liniowe
- Linie trendu
- Formacje sygnalizujące odwrócenie trendu
- Formacje kontynuacji trendu
- Formacje odwrócenia lub kontynuacji trendu
- Formacje świecowe
- Formacje odwrócenia trendu wzrostowego na spadkowy
- Formacje odwrócenia trendu spadkowego
- Średnie ruchome
- Czym są średnie ruchome?
- Jak inwestować na podstawie średniej ruchomej?
- Wskaźniki analizy technicznej
- Wybór stylu inwestowania
- Horyzont czasowy wskaźnika
- Sygnały transakcyjne ze wskaźników
- Przegląd wskaźników technicznych
- Budowa systemów transakcyjnych
Rozdział 13. Analiza portfelowa
- Dywersyfikacja i korelacja, czyli budowa portfela akcji
- Korelacja pomiędzy papierami wartościowymi
- Czy istnieje granica dywersyfikacji?
DODATKI
Dodatek I. Wartość pieniądza w czasie
- Wartość przyszła
- Wartość bieżąca
- Wartość bieżąca regularnych płatności pieniężnych (strumienia pieniędzy)
- Wartość bieżąca nieskończonej liczby równych płatności pieniężnych
- Wartość bieżąca nieskończonej liczby równych płatności zwiększających się w postępie geometrycznym
Dodatek II. Podatek od zysków giełdowych
- Co podlega opodatkowaniu?
- Co jeszcze można zaliczyć do kosztów?
- Jak rozliczać straty?
- Ile wynosi podatek giełdowy?
- Czy podatki trzeba obliczać samodzielnie?
- Podsumowanie
Dodatek III. Źródła informacji giełdowej
- Polskie strony
- Serwisy internetowe poświęcone inwestowaniu - notowania, wiadomości z rynków itp.
- Rynki giełdowe w Polsce
- Oprogramowanie giełdowe
- Edukacja giełdowa
- Instytucje rynku finansowego
- Historyczne dane giełdowe
- Gry giełdowe
- Instytucje samorządowe rynku kapitałowego
- Biura maklerskie świadczące usługi inwestorom indywidualnym
- Strony zagraniczne
- Serwisy giełdowo-finansowe
- Edukacja
- Oprogramowanie giełdowe
- Międzynarodowe instytucje finansowe
- Giełdy zagraniczne
Dodatek IV. Analiza portfela dwóch instrumentów
- Zysk i ryzyko
- Wyliczanie korelacji za pomocą programu Microsoft Excel
- O współczynniku korelacji słów kilka
- Budowa portfela dwóch spółek przy użyciu analizy portfelowej
- Wyznaczanie optymalnej struktury portfela
Skorowidz
