Kto ma wsparcie, ten ma przewagę! Dowiedz się, jak je pozyskać!
O unijnych dotacjach i innych bezzwrotnych formach pomocy dla przedsiębiorstw sporo się mówi. Rekomendowane są jako świetne źródło finansowania rozwoju firmy. Niestety, niejeden przedsiębiorca i początkujący konsultant firmy doradczej przekonał się, że ich pozyskanie nie jest wcale łatwe. Zwłaszcza wtedy, gdy decyzja o przyznaniu środków poprzedzona jest naborem wniosków i długotrwałą procedurą oceniania. Na szczęście osoba starająca się o dofinansowanie swojej firmy nie jest pozostawiona samej sobie. W sieci, w tym na stronach instytucji odpowiedzialnych za przyjmowanie wniosków o dofinansowanie, można znaleźć mnóstwo instrukcji i przewodników dotyczących wypełniania wniosków, choć bardzo rzadko pojawiają się tam konkretne przykłady dobrych opisów problemu czy zagadnienia.Tymczasem niniejszy poradnik ma charakter stricte praktyczny. Teorię dotyczącą źródeł finansowania, reguł składania wniosków oraz korzystania z pozyskanych środków autor ograniczył do niezbędnego minimum, żeby skupić się na konkretnych, z życia wziętych przykładach. Opisał również cały warsztat prac nad wnioskiem oraz kwestię przygotowywania odpowiednich narzędzi pomocniczych. Co więcej, można znaleźć tu także zasady organizacji pracy i zarządzania firmą doradczą, ponieważ niniejszy poradnik skierowany jest zarówno do przedsiębiorców planujących podjąć samodzielne starania o dotacje, jak i do tych, którzy pomagają w ich pozyskiwaniu.
Karol Plata-Nalborski — absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu. W branży dotacji europejskich i krajowych aktywny od 2008 roku, skutecznie pozyskuje dofinansowania do licznych przedsięwzięć inwestycyjnych i badawczo-rozwojowych, do wdrożeń nowych technologii oraz projektów doradczych, szkoleniowych i CSR. Działa jako konsultant w obszarze administracji, rozliczania projektów i zarządzania projektami, a także komercjalizacji nowych produktów i usług oraz wyników prac B+R. Współpracuje z akceleratorami oraz inkubatorami przedsiębiorczości. Publikował m.in. w magazynie „Fundusze Europejskie”.
Spis treści:
Przedmowa
CZĘŚĆ I. INFORMACJE OGÓLNE
Rozdział 1. Źródła dofinansowania - podstawowe informacje
Rozdział 2. Podstawy prawne funduszy strukturalnych dla Polski w okresie 2014 - 2020
2.1. Instytucje odpowiedzialne za realizację funduszy
2.2. Zasady finansowania projektów i regulowania płatności
2.3. System kontroli i nadzoru
2.4. Monitoring i ewaluacja
2.5. Partnerstwo w projektach
2.6. Projekty grantowe
2.7. Nabory i ocena wniosków o dofinansowanie
2.8. Decyzja/umowa dotycząca dofinansowania projektu
2.9. Procedury odwoławcze
Rozdział 3. Podstawy prawne funkcjonowania krajowych programów pomocowych dla sektora B+R
Rozdział 4 . Wydatki kwalifikowane, wartość dofinansowania, próg dotacji oraz metody ich ustalania/podwyższania/obniżania
Rozdział 5. Badania i rozwój - podstawowe definicje, przykłady i zasady
Rozdział 6. Poziomy gotowości technologicznej a prace B+R
Rozdział 7. Wdrożenie i komercjalizacja a sprzedaż prototypów i instalacji doświadczalnych
Rozdział 8. Od technologii do innowacyjności
Rozdział 9. MŚP czy duże przedsiębiorstwo - analiza statusu i powiązań
CZĘŚĆ II. APLIKOWANIE O DOTACJĘ
Rozdział 10. Planowanie projektów - uwagi ogólne
Rozdział 11. Decyzja o aplikowaniu
Rozdział 12. Weryfikacja wnioskodawcy i projektu oraz planowanie procesu przygotowania wniosku o dotację
Rozdział 13. Rola zasobów i podmiotów zewnętrznych w procesie aplikowania o dotację
Rozdział 14. Specyfika kredytów technologicznych
Rozdział 15. Kilka słów o biznesplanach
Rozdział 16. Kilka słów o matrycy logicznej
Rozdział 17. Planowanie projektu i dokumentacji aplikacyjnej pod kątem jego prawidłowego rozliczania po otrzymaniu dofinansowania
Rozdział 18. Kalkulacja finansowa przedsięwzięcia i tworzenie struktury wydatków projektu
Rozdział 19. Tworzenie roboczych arkuszy finansowych projektu (budżet, sprzedaż, opłacalność itp.), ułatwiających prace nad wnioskiem o dofinansowanie
Rozdział 20. Budżetowanie i planowanie finansowe projektu za pomocą arkusza kalkulacyjnego na przykładzie "szybkiej ścieżki"
Rozdział 21. Trochę o załącznikach do wniosku o dofinansowanie
Rozdział 22. Kwantyfikacja wskaźników projektu i opis źródeł ich weryfikacji
Rozdział 23. Poszukiwanie danych i źródeł do opisów merytorycznych w dokumentacji aplikacyjnej
Rozdział 24. Analiza konkurencji i rozwiązań konkurencyjnych w projekcie innowacyjnym
Rozdział 25. Cecha, korzyść i parametr, czyli kilka słów o wskazywaniu przewagi nad konkurencją
Rozdział 26. Opis dystrybucji i promocji w projektach
Rozdział 27. Opis wybranych zasobów wnioskodawcy
Rozdział 28. Wpływ projektów na realizację polityk horyzontalnych Unii Europejskiej, w tym zrównoważonego rozwoju i zasady niedyskryminacji oraz równości płci
Rozdział 29. Wybrane przykłady rubryk z wniosków o dofinansowanie dla przedsiębiorstw w ramach regionalnych programów operacyjnych
Rozdział 30. Pisma wyjaśniające oraz uzupełnienia na etapie oceny formalnej i merytorycznej wniosku o dofinansowanie
Rozdział 31. Procedura odwoławcza
Rozdział 32. Perspektywa umowy o dofinansowanie
CZĘŚĆ III. REALIZACJA PROJEKTÓW
Rozdział 33. Startujemy z projektem, czyli co jest czym i co dalej
Rozdział 34. Refundacja, zaliczka i dochód w projekcie - na co zwrócić szczególną uwagę
Rozdział 35. Ważna rola księgowości w projekcie
35.1. B+R
35.2. Nowe inwestycje
Rozdział 36. Podstawy zasad realizacji projektu i obiegu dokumentacji
36.1. Zalecenia ogólne
36.2. Procesy zakupowe - słaby punkt projektów, czyli jak prowadzić ofertowanie
36.3. Przykłady wytycznych i instrukcji
36.4. Dokumentowanie wyników prac badawczych i rozwojowych oraz innych działań techniczno-technologicznych
36.5. Dokumentowanie wdrożenia technologii na przykładzie działań pomocowych typu kredyt technologiczny
CZĘŚĆ IV. ASPEKT ORGANIZACYJNO-PRAWNY DORADZTWA
Rozdział 37. Uwagi ogólne
Rozdział 38. Forma prawna współpracy z konsultantem
Rozdział 39. Organizacja firmy doradczej
Rozdział 40. Struktura finansowa organizacji doradczej, czyli kilka słów o planowaniu przychodów i kosztów
Rozdział 41. Zarządzanie zespołem doradczym: racjonalne gospodarowanie zasobami ludzkimi, dokumentowanie rozmów i korespondencji itp.
Rozdział 42. Pozyskiwanie klientów na dofinansowanie: selekcja grupy docelowej, tworzenie broszur informacyjnych, pułapki tzw. mailingu
Rozdział 43. Opracowywanie ankiet dla potencjalnych klientów na wnioski aplikacyjne
Rozdział 44. Zakres oferty, kalkulacja cenowa i modele współpracy z klientem
Rozdział 45. Zasady konstruowania umów na przygotowanie wniosków o dofinansowanie
Rozdział 46. Tworzenie listy zagadnień, pytań i dokumentów do wniosku aplikacyjnego
Rozdział 47. Parę uwag o klientach i ich oczekiwaniach oraz metodach postępowania z nimi
Rozdział 48. Szczypta psychologii, czyli jak podejść do potencjalnego klienta
Rozdział 49. Okiem klienta i nie tylko..
Rozdział 50. Postępowanie z klientem w przypadku odrzucenia wniosku o dofinansowanie
Rozdział 51. Wytyczne dotyczące umów o świadczenie usług rozliczania projektu i zasad współpracy w tym zakresie
Rozdział 52. Analityk technologiczno-biznesowy - zawód przyszłości?
Rozdział 53. Konsultant - zawód nie dla krasomówców. Rzecz o sposobie doboru pracowników i współpracowników
Podsumowanie
Materiały do pobrania
Nota biograficzna
CZĘŚĆ I. INFORMACJE OGÓLNE
Rozdział 1. Źródła dofinansowania - podstawowe informacje
Rozdział 2. Podstawy prawne funduszy strukturalnych dla Polski w okresie 2014 - 2020
2.1. Instytucje odpowiedzialne za realizację funduszy
2.2. Zasady finansowania projektów i regulowania płatności
2.3. System kontroli i nadzoru
2.4. Monitoring i ewaluacja
2.5. Partnerstwo w projektach
2.6. Projekty grantowe
2.7. Nabory i ocena wniosków o dofinansowanie
2.8. Decyzja/umowa dotycząca dofinansowania projektu
2.9. Procedury odwoławcze
Rozdział 3. Podstawy prawne funkcjonowania krajowych programów pomocowych dla sektora B+R
Rozdział 4 . Wydatki kwalifikowane, wartość dofinansowania, próg dotacji oraz metody ich ustalania/podwyższania/obniżania
Rozdział 5. Badania i rozwój - podstawowe definicje, przykłady i zasady
Rozdział 6. Poziomy gotowości technologicznej a prace B+R
Rozdział 7. Wdrożenie i komercjalizacja a sprzedaż prototypów i instalacji doświadczalnych
Rozdział 8. Od technologii do innowacyjności
Rozdział 9. MŚP czy duże przedsiębiorstwo - analiza statusu i powiązań
CZĘŚĆ II. APLIKOWANIE O DOTACJĘ
Rozdział 10. Planowanie projektów - uwagi ogólne
Rozdział 11. Decyzja o aplikowaniu
Rozdział 12. Weryfikacja wnioskodawcy i projektu oraz planowanie procesu przygotowania wniosku o dotację
Rozdział 13. Rola zasobów i podmiotów zewnętrznych w procesie aplikowania o dotację
Rozdział 14. Specyfika kredytów technologicznych
Rozdział 15. Kilka słów o biznesplanach
Rozdział 16. Kilka słów o matrycy logicznej
Rozdział 17. Planowanie projektu i dokumentacji aplikacyjnej pod kątem jego prawidłowego rozliczania po otrzymaniu dofinansowania
Rozdział 18. Kalkulacja finansowa przedsięwzięcia i tworzenie struktury wydatków projektu
Rozdział 19. Tworzenie roboczych arkuszy finansowych projektu (budżet, sprzedaż, opłacalność itp.), ułatwiających prace nad wnioskiem o dofinansowanie
Rozdział 20. Budżetowanie i planowanie finansowe projektu za pomocą arkusza kalkulacyjnego na przykładzie "szybkiej ścieżki"
Rozdział 21. Trochę o załącznikach do wniosku o dofinansowanie
Rozdział 22. Kwantyfikacja wskaźników projektu i opis źródeł ich weryfikacji
Rozdział 23. Poszukiwanie danych i źródeł do opisów merytorycznych w dokumentacji aplikacyjnej
Rozdział 24. Analiza konkurencji i rozwiązań konkurencyjnych w projekcie innowacyjnym
Rozdział 25. Cecha, korzyść i parametr, czyli kilka słów o wskazywaniu przewagi nad konkurencją
Rozdział 26. Opis dystrybucji i promocji w projektach
Rozdział 27. Opis wybranych zasobów wnioskodawcy
Rozdział 28. Wpływ projektów na realizację polityk horyzontalnych Unii Europejskiej, w tym zrównoważonego rozwoju i zasady niedyskryminacji oraz równości płci
Rozdział 29. Wybrane przykłady rubryk z wniosków o dofinansowanie dla przedsiębiorstw w ramach regionalnych programów operacyjnych
Rozdział 30. Pisma wyjaśniające oraz uzupełnienia na etapie oceny formalnej i merytorycznej wniosku o dofinansowanie
Rozdział 31. Procedura odwoławcza
Rozdział 32. Perspektywa umowy o dofinansowanie
CZĘŚĆ III. REALIZACJA PROJEKTÓW
Rozdział 33. Startujemy z projektem, czyli co jest czym i co dalej
Rozdział 34. Refundacja, zaliczka i dochód w projekcie - na co zwrócić szczególną uwagę
Rozdział 35. Ważna rola księgowości w projekcie
35.1. B+R
35.2. Nowe inwestycje
Rozdział 36. Podstawy zasad realizacji projektu i obiegu dokumentacji
36.1. Zalecenia ogólne
36.2. Procesy zakupowe - słaby punkt projektów, czyli jak prowadzić ofertowanie
36.3. Przykłady wytycznych i instrukcji
36.4. Dokumentowanie wyników prac badawczych i rozwojowych oraz innych działań techniczno-technologicznych
36.5. Dokumentowanie wdrożenia technologii na przykładzie działań pomocowych typu kredyt technologiczny
CZĘŚĆ IV. ASPEKT ORGANIZACYJNO-PRAWNY DORADZTWA
Rozdział 37. Uwagi ogólne
Rozdział 38. Forma prawna współpracy z konsultantem
Rozdział 39. Organizacja firmy doradczej
Rozdział 40. Struktura finansowa organizacji doradczej, czyli kilka słów o planowaniu przychodów i kosztów
Rozdział 41. Zarządzanie zespołem doradczym: racjonalne gospodarowanie zasobami ludzkimi, dokumentowanie rozmów i korespondencji itp.
Rozdział 42. Pozyskiwanie klientów na dofinansowanie: selekcja grupy docelowej, tworzenie broszur informacyjnych, pułapki tzw. mailingu
Rozdział 43. Opracowywanie ankiet dla potencjalnych klientów na wnioski aplikacyjne
Rozdział 44. Zakres oferty, kalkulacja cenowa i modele współpracy z klientem
Rozdział 45. Zasady konstruowania umów na przygotowanie wniosków o dofinansowanie
Rozdział 46. Tworzenie listy zagadnień, pytań i dokumentów do wniosku aplikacyjnego
Rozdział 47. Parę uwag o klientach i ich oczekiwaniach oraz metodach postępowania z nimi
Rozdział 48. Szczypta psychologii, czyli jak podejść do potencjalnego klienta
Rozdział 49. Okiem klienta i nie tylko..
Rozdział 50. Postępowanie z klientem w przypadku odrzucenia wniosku o dofinansowanie
Rozdział 51. Wytyczne dotyczące umów o świadczenie usług rozliczania projektu i zasad współpracy w tym zakresie
Rozdział 52. Analityk technologiczno-biznesowy - zawód przyszłości?
Rozdział 53. Konsultant - zawód nie dla krasomówców. Rzecz o sposobie doboru pracowników i współpracowników
Podsumowanie
Materiały do pobrania
Nota biograficzna