Sektor FinTech na europejskim rynku usług bankowych Wyzwania konkurencyjne i regulacyjne

Po globalnym kryzysie finansowym w latach 2007-2009 zauważalny jest spadek zaufania do tradycyjnych instytucji finansowych oraz zmiana preferencji klientów, spowodowana głównie dynamicznym rozwojem bankowości mobilnej
i internetowej. Trendy te powodują dynamiczny rozwój spółek tzw. sektora FinTech, wykorzystujących innowacyjne technologie. Wprowadzają one na rynek nowe produkty i usługi bankowe, wymuszając na tradycyjnych bankach zmiany
w zakresie strategii, modeli biznesowych i świadczonych usług. Uzyskiwanie licencji bankowych przez neobanki stanowi nie tylko istotne wyzwanie konkurencyjne dla tradycyjnych banków, ale również regulacyjne.

Monografia koncentruje się na badaniu wpływu sektora FinTech na polski i europejski rynek bankowy, analizując zarówno pozytywne, jak i negatywne strony tego dynamicznie rozwijającego się sektora. Innowacyjne spółki prowadzące działalność w sektorze bankowym mogą negatywnie wpływać nie tylko na rentowość, ale i stabilność finansową sektora, powodując ryzyka nowego rodzaju, np. cyberprzestępczości. W publikacji zaproponowano nowe narzędzia badawcze, takie jak indeks FinTechizacji krajów, oraz nowe rozwiązania regulacyjne, np. konieczność identyfikacji i sporządzania listy FinTechów ważnych dla systemu finansowego i bankowego.

  Monografia podejmuje bardzo ważny i aktualny temat skutków daleko idących zmian zachodzących na globalnym, europejskim i polskim rynku bankowym pod wpływem technologii i konkurencji związanych z ekspansją firm z sektora FinTech. Publikacja w sposób syntetyczny, a zarazem kompleksowy, analizuje dynamikę rozwoju firm FinTechowych oraz związaną z tym zmianę w modelach biznesowych oraz produktach i usługach bankowych. Atutem monografii jest część empiryczna: ciekawe badania ankietowe przeprowadzone przez autora wśród firm FinTechowych, banków i banków centralnych. Istotny wkład w rozwój badań naukowych stanowi autorska konstrukcja indeksu FinTechizacji krajów oraz propozycja dokładniejszej regulacji „FinTechów systemowo ważnych”. Indeks ten może być wykorzystany przez banki, analityków i regulatorów.
           - z recenzji dr hab. Ewy Miklaszewskiej, prof. UEK Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie  
 

Dr Mateusz Folwarski – adiunkt w Katedrze Bankowości na Wydziale Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie oraz wykładowca przedmiotów bankowych w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor wielu publikacji z zakresu bankowości, nowych technologii, innowacji finansowych i ochrony konsumenta na rynku usług finansowych oraz ekspertyz z zakresu finansów
i rynku bankowego, m.in. dla Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1
Ewolucja roli banków na rynku finansowym w okresie pokryzysowym
1.1. Wpływ kryzysu finansowego 2007-2009 na podejście do systemu finansowego i stabilności finansowej
1.2. Ramy regulacyjne stabilności banków i systemu bankowego
1.3. Bank jako instytucja zaufania publicznego
1.4. Zmiany w modelach biznesowych banków w okresie pokryzysowym

Rozdział 2
Wpływ innowacji finansowych na rynek usług i produktów bankowych
2.1. Rola i determinanty innowacji finansowych
2.2. Rozwój internetu i bankowości mobilnej a zmiany dystrybucji usług finansowych
2.3. Determinanty rozwoju sektora FinTech
2.4. Technologia blockchain i kryptowaluty

Rozdział 3
Charakterystyka i obszary działania spółek sektora FinTech
3.1. Segmenty branży FinTech
3.2. Modele biznesowe firm FinTech
3.3. Największe i najdynamiczniej rozwijające się firmy FinTech w Europie
3.4. Neobanki na europejskim rynku bankowym
3.5. Europejskie firmy FinTechowe prowadzące działalność w segmencie płatności, pożyczek i zarządzania majątkiem
3.6. Europejskie firmy FinTech prowadzące działalność w innych segmentach rynku finansowego

Rozdział 4
Rozwiązania regulacyjne dla spółek sektora FinTech
4.1. Sektor RegTech i SupTech
4.2. Piaskownica regulacyjna - przykład współpracy nadzorcy rynku ze spółkami FinTech
4.3. Inicjatywy ułatwiające wdrażanie innowacji w wybranych krajach europejskich
4.3.1. Piaskownica regulacyjna w Wielkiej Brytanii
4.3.2. Piaskownica regulacyjna na Litwie
4.3.3. Piaskownica regulacyjna w Polsce

Rozdział 5
Wyzwania w ramach współpracy/konkurencji spółek FinTech i tradycyjnych banków
5.1. Formy współpracy banków i firm FinTech
5.2. Postrzeganie sektora FinTech na polskim rynku bankowym
5.3. Banki centralne wobec sektora FinTech w świetle badania ankietowego
5.4. Wyzwania konkurencyjne ze strony firm FinTech w świetle badania ankietowego

Podsumowanie
Indeks FinTechizacji
FinTechy systemowo ważne - propozycja rozwiązania regulacyjnego
Wnioski i rekomendacje

Słownik terminów
Aneks
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków